Wall Street cerró con perdidas a la espera

03:32 p.m.

Fuente: Bloomberg

03:31 p.m.
Fuente: Financiero

*Wall Street cae 0,75% en la víspera de un posible recorte de tipos en EE.UU.
La Bolsa de Nueva York cerró hoy con un descenso del 0,75 por ciento en el índice Dow Jones, con fuertes perdidas en el sector financiero y a la espera de comprobar si la Reserva Federal recorta aún más los tipos de interés en Estados Unidos.

Ese índice, que agrupa a algunas de las mayores empresas estadounidenses, perdió 65,15 puntos y finalizó en las 8.564,53 unidades.

El mercado Nasdaq cedió 32,38 puntos (-2,10%), para situarse en las 1.508,34 unidades, y el selectivo S&P 500 retrocedió 11,14 puntos (-1,27%), hasta los 868,59 enteros.

Fuente: Fox News

*Impatient Markets End Red
Stocks ended in negative territory on Monday as Wall Street grew tired of waiting for a likely interest rate cut from the Federal Reserve, potentially ugly results from Goldman Sachs and a rescue of the collapsing U.S. auto industry.

Today's Market
The Dow Jones Industrial Average lost 65.15 points, or 0.75%, to 8564.53, the S&P 500 slid 11.16 points, or 1.27%, to 868.57 and the Nasdaq Composite fell 32.38 points, or 2.10%, to 1508.34. The consumer-friendly FOX 50 dropped 8.04 points, or 1.17%, to 678.59.

While the markets failed to see green for virtually the entire day, they did end well off session lows thanks to a pair of late-day dividend increases from Boeing (BA:38.74, -0.46, -1.17%) and Eli Lilly (LLY: 35.32, -1.09, -2.99%). Also, very light trading volume of barely 1.1 billion shares on the New York Stock Exchange indicated little conviction in Monday's slide.

“Today we can mark off as a low volume, wait-and-see day. We’re really waiting to see lots of things,” said Art Hogan, chief market strategist at Jefferies & Co. "This is a week where there’s going to be plenty to chew on, but not today.

JPMorgan Chase (JPM: 28.63, -2.31, -7.47%) and Bank of America (BAC: 14.11, -0.82, -5.49%) were two of the biggest percentages losers on the Dow Monday, offsetting gains from General Motors (GM: 4.08, +0.14, +3.55%) and United Technologies (UTX: 49.63, +0.81, +1.66%).

Hurt by a decline in tech stocks, the Nasdaq Composite fell as much as 3.5%, erasing virtually all of Friday's big gains. GPS device maker Garmin (GRMN: 19.01, -0.58, -2.96%) and SanDisk (SNDK: 9.02, -0.90, -9.07%) helped lead the way down on the Nasdaq 100. Tech stocks were under pressure after Goldman Sachs downgradedApple (AAPL: 94.75, -3.52, -3.58%) to“neutral” from “buy” and removed it from the bank’s America’s Buy list on concerns about consumer spending during the first half of 2009

The financial sector was the biggest weight on the market, sliding as much as 5% a day before Goldman Sachs (GS: 66.46, -1.28, -1.89%) is expected to post its first quarterly loss since going public in 1999. RivalMorgan Stanley (MS: 13.64, -0.21, -1.52%) is also set to report a losing quarter on Wednesday, adding to the earnings jitters on Wall Street.

Financial stocks were also under pressure as JPMorgan was downgraded to “underperform” by Merrill Lynch, which predicted a fourth-quarter loss for the banking giant.

Markets Wait for Auto Rescue, Fed Cut

The biggest question mark hanging over Wall Street remains the structure and timing of a potential government bailout of Detroit’s Big Three auto makers. While the White House and Treasury Department have publicly said they are considering a rescue and privately indicated they have already agreed to such a move, a Treasury spokesperson said Monday "no decisions have been made."

It’s not yet clear how much money the White House may offer the auto makers to stave off a collapse but The Wall Street Journal reported the government is discussing a rescue totaling $10 billion to $40 billion “or more.” The White House-led efforts were needed after lawmakers on Capitol Hill failed to come to an agreement on a rescue bill late last week.

The specter of massive job losses due to an auto maker collapse has weighed heavily on Wall Street given the already-depressed labor market. Both General Motors (GM: 4.08, +0.14, +3.55%) and privately-held Chrysler have indicated they do not have the cash to survive beyond early 2009 and Ford (F: 3.18, +0.14, +4.61%) has said it would suffer if any of its competitors fail.

Meanwhile, the markets are expecting the Federal Reserve’s Federal Open Market Committee will slash interest rates by as much as 0.75 percentage points to their lowest level in history when its two-day meeting concludes Tuesday afternoon. Another interest rate cut would largely be ceremonial and aimed at improving market sentiment but the Fed could also announce its intent to continue using a wide range of new tools implemented during the credit crisis.

“We should read into what they say not what they do. I think it’s faulty logic to focus too much on 50 or 75 basis points. It’s much more important to listen to what they say about the pace of the economy and how long this is going to last,” said Hogan.

Adding to the anxiety on Wall Street, a slew of new losses have been revealed in connection to Bernard Madoff's alleged $50 billion Ponzi scheme. In addition to noteworthy individuals like real estate mogul Mortimer Zuckerman and Sen. Frank Lautenberg, Madoff's alleged fraud led to big losses for some of the world's largest banks, such as Britain's Royal Bank of Scotland (RBS: 17.19, +0.33, +1.96%) and HSBC (HBC: 54.64, -0.15, -0.27%), France'sBNP Paribas, Spain's Banco Santander (STD: 8.87, -0.02, -0.25%) and Japan's Nomura (NMR: 7.23, -0.27, -3.60%).

Crude Touches $50, Retreats

On the energy front, crude oil futures ended a volatile day sharply lower despite steep declines from the greenback and hints from OPEC leaders that the cartel will aggressively cut production to fight plunging prices. The price of a barrel of crude closed down $1.77 to $44.51 after jumping to as high as $50.05 during early trading.

The slide in oil prices follows a 13.4% jump from last week, the commodity’s best weekly percentage gain in almost four years. OPEC is expected to slash production at its summit in Algeria this week as crude has lost more than one-fifth of its value since the cartel’s last production cut in November.

Corporate Movers

MGM Mirage (MGM: 11.50, +0.81, +7.58%) rose sharply after the casino operator unveiled a $775 million deal to sell its Treasure Island hotel and casino to Phil Ruffin.

Honeywell (HON: 30.78, +1.83, +6.32%), the industrial giant and former Dow component, reaffirmed its 2008 earnings guidance and sees 2009 profits in a range that could beat expectations.

Huntsman (HUN: 2.99, -2.86, -48.89%) lost half of its market value after the chemicals company settled its lawsuit against Apollo Management by terminating a $6.5 billion buyout agreement with the private-equity firm’s Hexion Specialty Chemicals. Huntsman will receive $1 billion from Apollo and its affiliates as part of the deal.

Boeing (BA: 38.74, -0.46, -1.17%) increased its quarterly dividend by 5% to 42 cents per share.

Eli Lilly (LLY: 35.32, -1.09, -2.99%) boosted its quarterly dividend by 4.3% to 49 cents per share.

Data Dump

The Federal Reserve said industrial production declined more modestly than expected last month. The government’s industrial output index slid by 0.6% in November, compared to forecasts for a 0.8% fall.

Global Markets

Rallies in stock markets in Europe fizzled late in the day as the major indexes closed mostly lower, led by a 0.9% decline for France's CAC 40 and a 0.5% fall for the Dow Jones Euro Stoxx 50.
Asian markets rose much further as Japan’s Nikkei 225 closed 5.2% higher and Hong Kong’s Hang Seng added 2%.

Fuente: Cronista

*Altibajos entre las principales bolsas europeas Al cierre de la jornada no se estableció un tendencia clara.
La disparidad se hizo presente entre las bolsas europeas. En un día que, en el comienzo se perfiló como positivo, algunas de las bolsas que comenzaron la sesión con ganancias, retrocedieron al término de la jornada.

Sin embargo, algunos de los principales mercados mantuvieron su racha positiva. Entre las ganadoras se encuentran la plaza de Londres (FTSE 100) que ganó un 0,16%, la de Francfort (DAX), que sumó un 0,38% y la de Madrid (IBEX 35) y Amsterdan (Exchange) que escalaron un 0,07% y un 0,09%, respectivamente.

Los que, por el contrario, terminaron con signo negativo fueron los mercados de París (CAC), que bajó 0,34% y Milán (MIB30) que retrocedió un 0,77%. Registraron la misma línea de operaciones las plazas de Estocolmo (0,75%) y Zurich, que fue la más perjudicada y retrocedió un 1,55%.

Fuente: Infobae

*La Fed analiza realizar otro recorte de las tasas de interés
Algunos analistas anticipan que el banco central norteamericano recortaría las tasas medio punto a 0,5 por ciento. También prevé adquirir deuda hipotecaria para aliviar la crisis
La Reserva Federal de los Estados Unidos podría bajar las tasas de interés cerca de cero, pero los comentarios anticipados sobre los métodos no convencionales para disipar una recesión que lleva un año son los que verdaderamente importan.

Los economistas pronostican un claro comunicado de que el banco central de los Estados Unidos desplegará agresivamente las llamadas medidas cuantitativas de alivio para proteger a la economía de una vertiginosa desaceleración, pero no esperan tener detalles sobre cuáles pasos realmente adoptará.

Esas palabras acompañar una decisión de la Fed para rebajar su objetivo de las tasas a un día en por lo menos medio punto porcentual, consideran los economistas.

Un recorte de medio punto porcentual podría conducir a la tasa referencial de los fondos federales tan solo a un 0,5%, la más baja en los registros que datan de julio de 1954, a medida que el banco central combate una recesión que muchos creen se extenderá bien entrado el año próximo.

El encuentro había sido inicialmente programado para un solo día, pero fue extendido para que los funcionarios monetarios pudiesen estudiar las opciones de medidas inusuales para estimular una economía con el limitado espacio que resta para rebajar los costos de financiamiento.

"De ahora en adelante, la política monetaria debe depender primordialmente de herramientas no tradicionales, otras herramientas aparte de las tasas de los fondos, para tratar de estimular a la economía", dijo el ex gobernador de la Fed Lyle Gramley, quien espera que la Fed explique esto.

"Ciertamente tendrán que reconocer que métodos no tradicionales serán empleados agresivamente para tratar de proporcionar asistencia a la economía", dijo.

Un desplome inmobiliario de los EEUU aterrorizó a los mercados de crédito y golpeó al resto de la economía desde la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre.

Gran cantidad de economistas presagian que la actividad económica se contraerá en un 6% anualizado o más en el cuarto trimestre a medida que sube el desempleo.

12:37 p.m.
Fuente: Expansión

*Wall Street piensa en la Fed para olvidarse de Madoff
Los inversores estadounidenses sobrellevan como pueden el duro varapalo que ha supuesto para el mercado estadounidense la estafa de Madoff. La lista de afectaos aumenta por momentos en EEUU y Europa, donde entidades españolas como el Banco Santander y BBVA han sido víctimas del broker estadounidense. Para pasar el mal trago, los índices neoyorquinos piensan en la reunión del Fed, en la que Bernanke y sus socios discuten la posibilidad de dejar los tipos de interés estadounidenses en el 0%.

Pese a que una rebaja en el precio del dinero siempre es recibido con aplausos en Wall Street, hoy los inversores no se dejan seducir por la política monetaria bajista del banco central y optan por recoger beneficios. A media sesión el Dow Jones de industriales se deja un 0,35%, hasta 8.599,42 puntos, mientras que el selectivo Standard & Poor´s 500 cae un 0,65%, hasta 874,16 puntos. El mercado tecnológico Nasdaq Composite cede un 1,52%, hasta 1.517,29 puntos.

La Bolsa de Nueva York emula a sus compañeras europeas y deja de lado el impacto del caso Madoff. A pesar de que el broker estadounidense podría ser protagonista de la mayor estafa de la historia –se habla de 50.000 millones de dólares-, los inversores a ambos lados del Atlántico tratan de ser optimistas y se quedan con las noticias positivas. Una de esas referencias que ayuda a Wall Street a pasar el mal trago del escándalo Madoff es la reunión de dos días que ha inaugurado hoy la reserva federal (Fed).

En esta cita su presidente, Ben Bernanke, y el resto de miembros del banco central estadounidense discutirán sobre la política monetaria a seguir en los próximos meses. Dada la actual situación económica de Estados Unidos, la mayoría de analistas apuesta por un nievo recorte de los tipos de interés, esta vez para dejarlos en el 0% -actualmente están en el 1%-.

De ser así, la decisión sería recibida con los brazos abiertos por mercados e inversores, que ya especulan con esta posibilidad. No obstante, Wall Street deberá esperar hasta mañana a media tarde para conocer la decisión final del Comité de Mercado Abierto de la Fed. Las posibilidades de que el precio del dinero se situé en el 0% en EEUU son amplias, más teniendo en cuenta que el propio Bernanke ha reiterado en varias ocasiones que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas con los tipos de interés si fuese necesario para aliviar las turbulencias de la primera economía del mundo. Mañana se verá hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente de la Fed para frenar la crisis financiera. Desde luego, la inflación le ha dado margen suficiente para actuar con libertad.

Las novedades macroeconómicas conocidas hoy confirman que la Fed deberá tomar cartas en el asunto. Según las cifras publicadas por la Reserva Federal de Nueva York, su índice 'Empire State', que mide la actividad manufacturera en este estado, registró en diciembre su nivel más bajo por segundo mes consecutivo desde que se comenzó a elaborar en 2001. El índice sobre las condiciones generales de la actividad manufacturera en Nueva York, cayó a una lectura negativa de 25,8 puntos en diciembre, desde los 25,4 negativos a los que estaba el mes anterior, y se quedó muy por debajo de lo que preveían los analistas.

Por otro lado, los inversores también han conocido hoy el dato de producción industrial de noviembre, que se ha saldado con una caída del 0,6%. Se trata del tercer recorte mensual consecutivo desde el pasado junio. No obstante, la cifra es mejor a la prevista por los expertos, que esperaban un descenso del 1,5%.

Otra preocupación para los inversores es el precio del crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne esta semana en Orán (Argelia) para debatir si recorta o no de nuevo sui producción de oro negro como medida para frenar la caída libre de este combustible en el mercado y estabilizar los precios.

Todas las voces apuntan a que el cártel optará por aplicar un recorte drástico en su producción, algo que hoy ha confirmado el presidente de la OPEP y ministro argelino de Energía, Chakib Jelil, al asegurar en rueda de prensa que "es evidente que la OPEP va a recortar la producción".

Aunque el ministro no ha querido desvelar cifras, si ha considerado que existe un excedente de suministros de unos 400 millones de barriles diarios, acumulado en los inventarios (reservas almacenadas) de crudo en los países consumidores. De momento el precio del crudo apenas reacciona a estas declaraciones, a la espera de que la decisión se haga oficial el próximo 17 de diciembre.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, sube un dólar, hasta 47,28m dólares, mientras que en Europa el Brent se revaloriza 4 centavos, hasta 46,45 dólares.

De los treinta valores que integran el Dow Jones tan sólo dos escapan a los números rojos. Son General Motors y United Technologies, que se anotan avances del 4,82% y del 0,72%, respectivamente. En el caso del fabricante de coches las subidas se producen en medio de constantes rumores que apuntan a que la Casa Blanca destinará parte de los 700.000 millones del plan de rescate bancario a reflotar la industria automovilística. El presidente de EEUU, George Bush, y su secretario del Tesoro, Henry Paulson, discuten estos días la posibilidad mencionada debido a la negativa del Senado de aprobar el plan de rescate de 14.000 millones de dólares que al que el Congreso dio luz verde a mediados de la semana pasada.

En la parte baja del índice de industriales es escándalo Madoff perjudica los intereses de las compañías financieras. Bank of America recorta un 5,5% y Citigroup un 4,4%. Du Pont acompaña a las dos entidades en el vagón de cola del Dow Jones con caídas del 3,5%.

09:43 a.m.
Fuente: El Economista

*Wall Street baja el 0,42% a la espera de un plan para el sector del motor

La Bolsa de Nueva York registraba hoy un descenso del 0,42 por ciento en el índice Dow Jones poco después de la apertura, con los inversores pendientes de conocer qué medidas adoptará el Gobierno de Estados Unidos para salvar al sector automotriz.

Ese índice, que agrupa a algunas de las mayores empresas estadounidenses, descendía poco después de la apertura 35,92 puntos y se situaba en 8.593,76 unidades.

El mercado Nasdaq cedía 14,01 puntos (-0,91%), para situarse en 1.526,71 unidades, y el selectivo S&P 500 retrocedía 4,32 puntos (-0,46%), hasta las 875,41 unidades.

El mercado neoyorquino se movía en un ambiente de volatilidad al inicio de la primera sesión de la semana, con los inversores pendientes también de la reunión de la Reserva Federal que comienza hoy y en la que se podría decidir una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos.

La bolsa de Wall Street logró cerrar el viernes en positivo, en la confianza de que el Gobierno de Estados Unidos proveerá financiación urgente a los mayores fabricantes de automóviles en este país, sobre todo a General Motors y Chrysler, más necesitadas de ayuda que su rival Ford.

Las acciones de General Motors abrieron hoy al alza y se negociaban a 4,16 dólares, un 5,33% más caras que el viernes, y las de Ford ganaban un 4,93%, hasta los 3,19 dólares.

Los inversores están a la espera de comprobar si la Reserva recortará los tipos de interés en medio punto porcentual como prevén los expertos, para dejar la tasa interbancaria de referencia en el 0,5%.

Con una nueva rebaja de tipos, la Reserva trataría de estimular la actividad económica y el consumo, que desde hace meses retroceden con fuerza.

Las acciones de las petroleras Exxon Mobil y Chevron, que forman parte del índice Dow Jones de Industriales, extendían hoy las ganancias que consiguieron la pasada semana, con ayuda de la revalorización que registra el petróleo en las últimas sesiones.

Las acciones de Exxon subían un 0,55%, hasta los 80,89 dólares, y las de Chevron avanzaban un 1,24%, hasta los 79,98 dólares.

El barril de Petróleo Intermedio de Texas para entrega en enero registraba un alza de algo más de un 8% poco después de iniciarse las negociaciones en el mercado neoyorquino de materias primas y se negociaba por encima de los 50 dólares, entre expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortará su producción esta semana.

El dólar se debilitaba un día más ante la divisa única europea y otras divisas y por un euro se pagaban 1,3595 dólares, comparado con los 1,3374 dólares del viernes.

Fuente: Terra

*Wal Street se despierta inestable por Madoff y el motor sin perder de vista la Fed
Los principales índices de Wall Street abren la primera sesión de la semana con cierta inestabilidad. Tras el fin de semana, los operadores de Nueva York se han despertado hoy con noticias de toda índole. En la apertura las informaciones del sector financiero con el fraude de Madoff como telón de fondo luchan por imponer el signo negativo frente al buen tono de la industria automovilística y de materias primas. Además, el mercado estadounidense se muestra especialmente atento a la reunión de dos días que mantiene la Reserva Federal para decidir sobre política monetaria del país.

El Dow Jones baja en la apertura un 0,46% hasta los 8.590,18 puntos. El índice S&P 500 retrocede un 0,54% hasta los 875,00 enteros en los primeros compases de la sesión. Por su parte, el Nasdaq registra una pérdida del 0,98% situándose en los 1.525,67 puntos.

En cuanto a las referencias macro, la Reserva Federal de Nueva York ha anunciado que la actividad manufacturera se siguió contrayendo en diciembre. El índice Empire State cayó a -25,76 puntos, frente a un dato de noviembre de -25,43 puntos. La estimación de los analistas consultados por Bloomberg era de -28 puntos.

Asimismo, la FED ha indicado que la producción industrial en cayó un 0,6%. Estas cifras han sido mejor de lo previsto, ya que los expertos esperaban un descenso del 0,8%. Por otra parte, la FED ha revisado al alza el dato de octubre, cuando la producción se recuperó después de un terrible mes de septiembre. Así, el incremento fue del 1,5% desde el 1,3% anunciado anteriormente. Mientras el precio del petróleo recupera posiciones hasta superar los 50 dólares el barril de West Texas.

El sector financiero se encuentra hoy notablemente tocado por el multimillonario fraude del ex presidente del Nasdaq, Bernard Madoff. Mientras en el Viejo Continente las entidades financieras se apresuran a confesar su exposición directa o indirecta a la estafa, entre ellas Santander, BNP Paribas o el HSBC, los bancos estadounidenses ven como poco a poco se precipitan sus cotizaciones.

Al respecto, las acciones de JP Morgan ceden un 5,06%, mientras que las de Bank of America o Morgan Stanley lo hacen en un 2,95% y un 1,16%, respectivamente. Citigroup, por su parte, también se apunta a los descensos al bajar un 1,95%.

Las automovilísticas también acaparan las atenciones de la apertura a la espera de que se cumplan los rumores que apuntan a que la Administración Bush anunciará en los próximos días un plan de rescate para los gigantes de Detroit. Todo parece indicar que la Casa Blanca utilizaría los 700.000 millones de dólares del sector bancario para ayudar a la industria. En este sentido, Bloomberg publica hoy que el director financiero de General Motors se reunió ayer con miembros del Gobierno para empezar a negociar la cuantía del plan.

Sin salir del sector, General Motors ha anunciado que reducirá en un 30% la producción de vehículos prevista en sus plantas de EEUU, Canadá y México para el primer trimestre de 2009, lo que representa dejar de fabricar cerca de 250.000 unidades. El gigante de Detroit indicó que la reducción de su producción en Norteamérica se ha producido en respuesta a las fuertes caídas de ventas de automóviles experimentadas en los últimos tiempos en esta región. Ante este panorama, las acciones de General Motors avanzan un 5,84%, mientras que las de Ford lo hacen en un 4,61%.

Una de las compañías perjudicadas en el sector tecnológico es Apple. Los analistas de Goldman Sachs recortaron desde comprar a neutral su recomendación para la acción de la empresa de la manzana. El banco considera que el gasto de los consumidores en el primer semestre del 2009 va a continuar débil y ello afectará considerablemente a sus cuentas. En los primeros compases de la sesión, los títulos de Apple pierden un 3,15%.

Fuente: Europa Press

*La Caixa eleva a 309 sus emisiones de warrants vigentes en el mercado
La Caixa ha lanzado su undécima emisión de warrants, que vence en junio y septiembre de 2009, y eleva a 309 el número de emisiones que tiene en el mercado, según informó hoy la entidad en un comunicado, que destacó que así se incrementa el número de emisiones sobre los subyacentes más negociados, mejorando su cobertura y ampliando la oferta para inversores.

La caja presidida por Isidro Fainé también destacó que se amplía la oferta de emisiones sobre divisas, con una amplia cobertura de subyacentes.

Al amparo del programa de emisiones de La Caixa, ahora se han lanzado nuevas emisiones sobre el Ibex 35, Acciona, Ferrovial, Acerinox, ACS, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Iberdrola, Inditex, Bankinter, Banco Popular, Gamesa, euro/libra, euro/dólar, euro/sloty, euro/franco suizo y euro/yen.

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